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故事发生在清朝末年，兰嫣（安以轩 饰）因不满父亲新娶了妻子玉奴（赵子琪 饰）而心结难消，下人冷云（何晟铭 饰）一直耐心的安慰和开导兰嫣。之后，虽然玉奴已经过门，但兰嫣却拒绝称其“娘”，这令玉奴内心十分不满。

Tommy从小就开始和拳击打交道，他一路走来看到很多不同的拳击手。在他眼里，拳击手可能有高矮胖瘦的区分，有男女的差异，但是各种各样的拳击手他们却有一个共同点，就是对冠军和胜利的渴望。Tommy深知这一点，但同时他也很清楚，即使赢得全世界，如果在比赛中迷失了自己那也是很可怕的事情……

因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤 飾)為了賺錢 在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華 飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累 一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而 耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把 阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有 偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年 飾)便決定...